Cadastro de um Novo Cliente

FAQ - D9 - Cadastro de um Novo Cliente

O sistema permite o cadastro de novos clientes de duas formas: por meio de um link no qual ele preenche os dados ou de forma manual. Abaixo explicamos cada uma delas:

1. Cadastro por link

Essa opção permite que o próprio cliente preencha seus dados por meio de um link disponibilizado previamente.

• O cliente acessa o link e preenche o formulário de cadastro.
  

  

• Após o envio, o cadastro aparecerá no menu: "Aprovar Cadastro".
  

  

• Clique sobre o cadastro desejado e você será direcionado para a página de detalhes do cliente.
  

  

• Revise as informações e, se estiverem corretas, clique em "Aprovar Cadastro".
  

  

• Assim que aprovado, o cliente será salvo no sistema.

2. Cadastro manual

A outra forma é o cadastro feito manualmente pelo próprio usuário do sistema.

• Acesse o menu Clientes e clique em "Novo Cliente".
  

  

• Preencha as informações solicitadas na tela.
  

  

Nesta etapa, você pode cadastrar clientes de diferentes perfis:

• Cliente comum

• Prescritor

• B2B (empresa)
  

  

3. Cadastro de paciente

Ao lado direito do formulário do cliente, há um espaço para preencher os dados do paciente.
Em muitos casos, o comprador não é o mesmo que o paciente.

• Se o comprador e o paciente forem a mesma pessoa, você pode usar a opção "Copiar dados do cliente para paciente" para agilizar o processo.
  

  

Além disso, é necessário informar o tipo de paciente:

• Humano

• Pet

• B2B

4. Anexos do cliente e do paciente

Na parte inferior da tela, há a seção de Anexos, tanto para o cliente quanto para o paciente.
Sempre que anexar um documento, o sistema permitirá que você classifique o tipo de anexo:

• Documento do paciente

• Documento do responsável

• Autorização da Anvisa

• Comprovante de endereço

• Receita médica

• Procuração

• Outros anexos

Após anexar todos os documentos e revisar as informações, clique em Salvar para finalizar o cadastro.

5. Consulta de cadastros

No menu de cadastro, você também pode realizar consultas de forma individual:

• Vá até a seção Clientes ou Pacientes

• Utilize o botão Filtro para refinar sua busca (veja exemplo no print abaixo)
  

  

• As opções de filtro permitirão localizar cadastros de forma mais rápida e precisa
  

Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com o suporte via chat. Estamos à disposição para ajudar!